威尼斯app:申万巴黎聚焦女性理财

正值父亲节来临之际,申万巴黎基金公司再次启动“申万巴黎基金四季调研”活动,六月重磅推出男性理财季之“财子计”调研活动,关注“他们”的理财。这也是公司在成功举行三月“女性理财季之丽人计”之后,本年度计划进行的四季调研活动的第二季。  据悉,此次调研活动也在申万巴黎网站同步进行,有兴趣完成问卷的投资者都将获得公司的调研积分,同时更有机会获得菁英男仕奖、双倍积分奖、幸运充值奖等多个奖项奖品。  根据申万巴黎市场部负责人介绍,“申万巴黎基金四季调研”是针对社会不同群体,每季度筛选出时令主题而推出的季度理财调研。而本季度聚焦当今男性的理财现状,主题为“男儿有累勿轻谈,关注‘财子’理财”。这也是申万巴黎基金投资调研俱乐部继月度常规调研后推出的另一大特色主题调研。  “财子计”的活动将目光从女性转移至男性,体现出公司对各类人群的精准化服务和针对性关怀。而“财子计”调研问卷的主旨也就在于:了解目标客户中男性的收入水平、理财习惯、投资现状、风险偏好以及投资理念等各方面的属性,从而为这些男性提供更有针对性地理财服务、为公司的产品设计等工作提供参考依据。  申万巴黎基金认为,男性投资者在理财人生路的不同阶段应该有特定的理财规划,根据年龄和财富积累程度动态调整各类资产的配置比例。年青人可采取较积极的投资策略,重点投资于成长性较好的股票型基金(如申万巴黎竞争优势基金等),而中年人和老年人应该逐步增加固定收益类资产的配置比例,不妨关注今年以来一路领跑的申万巴黎添益宝债券基金。这样才能真正做到30而“理”、40而“获”、50而“智”。  理财专家还强调,大多数中青年男性投资者对于理财的热情不亚于天生对足球的热衷,他们的投资态度更加富有“胆魄”,因此偏股型基金更受到男性投资者的青睐,但也应该注意资产组合的配置以及适当的止损,切忌因为盲目自信和冒险精神而过于频繁的短线操作。

  徐国杰

  □本报记者 徐国杰 上海报道

  徐国杰

  继推出投资风向标月度调研后,申万巴黎基金公司再次根据家庭理财特点推出季度调研,而第一季度的主题则是聚焦女性理财,旨在通过调研了解女性的收入水平、理财习惯、投资现状和风险偏好等。

  申万巴黎基金日前公布的调研报告显示,在受访者的资产配置多选组合中,银行存款占比最高,达77.27%;基金紧随其后,占71.37%;股票和房产相当,分别占52.68%和47.14%;债券、期货则相对较少。

  申万巴黎日前推出“投资风向标”,截至今年1月底的调研报告显示,有86.67%的投资者认为2010年的A股市场将处于区间震荡,在操作风格上也有相应变化;50%的投资者认为未来一段时间大盘股会跑赢中小盘;46.67%的投资者会提前布局大盘指数基金以分享大盘上涨的投资收益。只有28.85%的投资者倾向于选择股票型基金,较1月前几周有明显下降。与此同时,2010年会保持50%-80%仓位操作的投资者占比也从53.01%下降至39.42%,反映出投资者风险偏好随着大盘持续的调整表现出趋于保守的倾向。

  据介绍,该调研已吸引近千名投资者参与。根据最新的调查统计显示,64%的被调查者认为女性比男性更稳健并注重风险控制;79%的被调查者认为在女性理财中,保障第一、收益第二;股票和基金作为目前最主流的投资方式,74%的女性更青睐投资基金,47%的女性青睐混合型基金;而在基金持有期限上,61%的投资者认为至少持有基金2年以上。

  业内人士认为,银行存款作为中国家庭理财中最传统的方式,正遭受着近10年来前所未有的分流压力。而基金对银行存款形成强劲的分流潮,占比几乎逼近银行存款。预计随着各类基金产品的不断普及,相比于银行存款,基金在投资者资产配置中的占比有望迎头赶上。

  申万巴黎基金介绍,全新推出的“投资风向标”共分为12个主题,从宏观经济、A股市场走势、上市公司业绩、投资者情绪等角度,紧扣市场热点以及投资者关心的话题设计调查问卷。为配合“投资风向标”的推出,申万巴黎基金还在公司网站成立了“申万巴黎投资调研俱乐部”,投资者可以参与每周和每季的投资调研问卷,争做投资意见领袖,并累积积分。(徐国杰)

  据悉,调查将持续至2010年3月31日,投资者可登陆申万巴黎基金网站,根据自身或女性朋友的理财情况参与填写。(徐国杰)

威尼斯app,  申万巴黎基金的调研报告旨在通过调研了解投资者的收入水平、理财习惯、投资现状、风险偏好等方面情况,更有针对性地提供理财服务。经统计,本季调研吸引了约2000名投资者参与。

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